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研报精选:莱茵体育目标价45 元50%上涨空间
研报精选:莱茵体育目标价45 元50%上涨空间映翰通是我国较早自主研发制造物联网通信设备产品的企业,近年来公司通过多方面的经营战略保持了市场竞争优势不业绩的稳定增长:公司加快产品升级力度,拓宽产品的应用范围以强化产品在细分市场的竞争优势;公司丌仅满足于为用户提供通信产品,而更多致力于为用户提供机器通信网络解决方案。我们预计,在工业4.0浪潮以及移劢互联驱劢联网设备市场丌断扩大以及公司优势产品持续发力情况下,未来3年内,公司仅靠内生性因素,收入不净利润规模都将经历较大幅度增长,其中收入和净利润分别有望达到2亿及1500万以上水平,给予增持评级。
公司专注语音合成与识别领域十几年,通过在其领先的语音合成与识别技术上嫁接教育、电信、音乐、车载以及智能家居等业务,将公司打造成了国内最大的语音平台;当前公司依托语音识别技术以及与北师大、教育部合作研究教育评价来打造教育平台,以教育云为核心的教育信息化建设一方面保证公司未来业绩持续高增长,另一方面占领教育数据为打造国内最大的K12在线教育平台提供数据支持。2015-2017年EPS至0.40、0.67及1.27元,对应当前股价PE分别为76、45及24倍,我们看好公司教育、电信语音增值业务以及语音安全业务推动公司业绩持续高增长,讯飞语音云坐拥6亿用户,随着语音交互式广告的推出语音入口价值将开始显现,“讯飞超脑”计划使得公司占据人工智能技术制高点,未来有望占领智能搜索的入口。我们预计17年公司收入将达70-100亿,对应14-25亿利润,目标市值700-1200亿,加上6亿语音云用户,17年公司目标市值应该在900-1500亿,对应股价74-123元,给予“强烈推荐”评级。
公司拟出资2, 958 万美元增资巴基斯坦Grange Power Limited 公司,本次增资完成后,公司将持有Grange Power Limited 公司51%的股权,成为其控股股东,公司将全面负责巴基斯坦Grange Power 150MW 电站项目的投资、建设、运营。前期的投资逻辑不断兑现,公司继续加码海外项目投资,锅炉总包业务有望持续发力,目前估值优势仍然明显,迎来较好的投资时点,继续维持强烈推荐。市值空间巨大,维持“强烈推荐”评级。如果考虑到天河环境并表及增发摊薄因素,我们预计15、16、17年EPS分别为0.43元、0.62元、0.87元,我们看好公司未来长期的发展空间,锅炉总包订单频频推动业绩增长,未来的海外业务布局仍将加码,目前仍然具备较大的估值优势,是值得持续跟踪的投资标的,我们继续维持“强烈推荐”评级。
公司发力北斗导航及通信业务,拥有从芯片、模块、天线到终端系统等系列产品,产品以军品为主,并逐步开拓民品市场,已成为行业龙头。公司未来将持续受益北斗 时代,以现有的技术和产品为基础,继续深耕卫星导航及卫星移动通信业务,布局卫星遥感、卫星广播等大卫星应用领域,逐步成为领先的卫星应用综合解决方案提供商。同时,公司还将不断提升仿真测试与信号处理技术,拓展无人平台领域,实现跨越式发展,成为无人平台优质企业。预测15、16年营业收入分别达到4.92亿元和6.40亿元,净利润为4116万元和6444万元,EPS为0.07元和0.12元三亿体育最新,维持“强烈推荐”评级。
近期,公司全资子公司思南峻岭与四川凌众建设工程签订了《思南县天然气综合利用项目施工合同》,工程内容为贵州省铜仁市思南县城市管网工程(含配气站)及各乡镇天然气管网项目。合同款暂定为人民币5,000万元。盈利预测与投资评级: 按照发行摊薄后4,533万股计算,我们预计公司2015-2017年EPS分别为0.37元、0.93元和1.76元,对应上个交易日收盘价12.45元计算,公司市盈率分别为46倍、38倍和12倍,我们认为公司目前价格远低于其合理价值,维持推荐的投资评级。
公司公告与杭州市体育发展集团签署《关于加快浙江省女子足球项目发展的合作协议》。首次切入足球领域。公司与杭州市体育发展集团签署将在女足项目普及、足球学校建设运营、青少年足球运动员培养、职业训练、竞赛、市场开发推广、赛事引进、科研医疗等方面展开全方位合作,大力发展浙江(杭州)女足项目,创建全国一流女足俱乐部,打造全国一流女足队伍。通过此次合作,公司正式切入足球领域,同时也将会与杭州体育集团积极合作,力争实现杭州女足在各项赛事之中取得突破,同时培养出一批高水平的女足足球运动员以及裁判。另外,公司后续将会进一步创办“浙江杭州莱茵达国际足球学校”,进一步扩大公司在足球领域的投入。我们预计足球在后续会成为公司又一个重要体育投资方向。维持“买入”评级。预计公司2015、2016 年每股收益分别是0.15 和0.21 元。公司10 月11 日收盘价格19.86 元,对应2015 年PE 为132.40 倍,2016 年PE 为94.57 倍。考虑公司转型坚定,地产业务70 亿库存有望提供近25亿以上转型资金,属当前体育概念标的中潜在可动用资金最丰富企业。给予2015年300 倍估值,即目标价为45 元,维持“买入”评级。
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